La cifra hasta el momento representa el 64,07% de los u$s
7.050 millones emitidos el año pasado en forma de bonos y letras por parte de
10 jurisdicciones provinciales, según un sondeo realizado por Télam entre
compañías financieras, bancos y dependencias oficiales.
En lo que va del año, tres provincias incursionaron en el
mercado de deuda, en algunos casos interno y en otros también externo.
En conjunto, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y la
Capital Federal, emitieron por u$s 2.337 millones.
Se espera que para los próximos meses se sumen Río Negro,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Córdoba, Santa Fe y La Rioja, quienes buscarán en
el mercado de capitales financiamiento por u$s 2.030 millones.
También se prevé que el gobierno de Entre Ríos vuelva a
salir al mercado de capitales en busca de otros u$s 150 millones.
La provincia de Buenos Aires fue la primera en salir al
mercado de capitales en enero, con una licitación del Programa Letras del
Tesoro 2017, en la que recibió ofertas por un monto total de $ 3.556 millones y
tomó deuda por $ 2.726 millones, equivalentes a u$s 170 millones
Se colocaron dos instrumentos cupón cero (a descuento) a 56
y 84 días de plazo, y un bono de tasa variable a 182 días, con tasas de interés
de los dos primeros de 23,65% y 23,40%, respectivamente.
Por su parte, para las letras que remuneran a tasa variable
el porcentaje fue de 2,75% más tasa Badlar.
Días más tarde, el gobierno porteño colocó dos bonos en
pesos por $ 5.085 millones, equivalentes a u$s 317 millones, por los cuales se
presentaron 220 órdenes por $ 5.625 millones. y que constituyó la mayor emisión
en moneda local en el mercado doméstico y con participación de inversores
extranjeros.
El Bono Clase 19 -a un plazo de 18 meses con amortización
total al vencimiento- captó $ 1.378 millones, a tasa Badlar más un spread de
3,25% anual.
En tanto, el Bono Clase 20 -con un plazo de 5 años con
amortización total al vencimiento- abonará una tasa Badlar más un spread de 5%
y el monto total colocado fue de $ 3.707 millones.
Al iniciarse febrero, el gobierno entrerriano colocó en el
mercado internacional un bono a ocho años por u$s 350 millones a una tasa del
8,75% anual, cuya demanda superó los u$s 814 millones, casi dos veces y media
lo emitido.
Este miércoles, el gobierno bonaerense consiguió financiamiento
por u$s 1.500 millones, a través de la colocación dos bonos por u$s 750
millones cada uno, con vencimiento en 2023 y la reapertura de otro que caduca
en 2027.
Uno de ellos es un nuevo bono amortizable en tres cuotas
anuales a 5 años de vida promedio con un cupón de 6,5%, y el otro es una
ampliación del título con vencimiento en 2027, con un interés anual de 7,875%.
La demanda por la nueva operación del gobierno provincial
trepó hasta los u$s 5.250 millones, lo que muestra la liquidez del circuito
financiero internacional.
Entre las provincias que irán al mercado de capitales en las
próximas semanas están Río Negro, cuyo gobierno está centrado en lograr una
inversión del orden de los u$s 500 millones, mediante un título previsto para
colocar bajo la denominación de "Bono de Financiamiento, Infraestructura
Energética y Productiva”, al que se la ha incorporado el rubro de
reequipamiento de maquinarias para los municipios.
Santa Cruz también se perfila para salir a buscar u$s 350
millones que le permitan hacer frente al déficit del presupuesto 2017.
En tanto, el gobierno nacional dio luz verde al Ejecutivo
fueguino para emitir bonos de deuda por u$s 200 millones, poniendo como
garantía regalías hidrocarburíferas, y con los cuales la gestión de Rosana
Bertone espera lograr financiamiento para encarar un plan de obras de
infraestructura.
En la secuencia, les siguen Córdoba, que saldrá a buscar u$s
550 millones; Santa Fe, u$s 250 millones; La Rioja, u$s 180 millones; y Entre
Ríos, que volverá por otros u$s 150 millones.
