Además, el Gobierno
amplió detalles de la "oferta base" presentada a los italianos a los
acreedores que tengan sentencias por fuera del fallo del pari passu, que
recibirán un 150% del capital adeudado, precisaron.
En ambas propuestas
ofrecidas a los holdouts se contempla el pago en efectivo con fondos
provenientes de la emisión de nuevos títulos públicos de Argentina a ser
colocados en los mercados de capitales.
Según reveló la
cartera que conduce Alfonso Prat Gay, el magnate Kennet Dart, el primer fondo
buitre que ganó una sentencia contra el país en el 2003, aceptó ingresar a la
oferta.
La propuesta a los
fondos que tienen sentencia firme "implica una quita de alrededor del 25%
sobre la sentencia, dependiendo de la alternativa que elijan los acreedores que
participen en la misma", expresaron hoy desde la cartera económica, luego
de haberse completado cinco jornadas consecutivas de negociaciones entre las
partes, en las oficinas del mediador Daniel Pollack.
"La oferta se
presenta públicamente, tal y como se había comprometido el gobierno, en la
primera semana del mes de febrero y tras varios días de intensas conversaciones
entre los negociadores del gobierno argentino, el Secretario de Finanzas, Luis
Caputo y el Secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, con
los tenedores de bonos y con el mediador Pollack", destacó Hacienda en el
comunicado.
En Economía
expresaron que "esta es la primera vez que Argentina hace una oferta
formal a los holdouts. Agregaron que "este acuerdo de reestructuración
preliminar ya ha sido aceptado por algunos fondos principales, como Montreux
Partners o Dart Management, y esta aceptación se suma al acuerdo alcanzado
previamente con los 50.000 bonistas italianos de TFA".
De esta forma, la
oferta se divide por un lado, en una oferta base para los holdouts que no
tienen sentencia pari passu "bajo la cual se propone la reestructuración
de dichos títulos públicos mediante un pago equivalente al monto de capital
original adeudado más un 50% de dicho monto de capital original".
Por otro lado, se
realizará la "Oferta Pari Passu", a quienes hayan ganado la sentencia
ante el juez Griesa, que podrán optar indistintamente también por la oferta
base.
Dicha oferta pari
passu tiene una diferencia en el descuento ofrecido, según la sentencia se haya
obtenido con anterioridad a febrero de 2016, la fecha del acuerdo, o bien con
posterioridad a la misma.
"Con respecto
a aquellos títulos públicos en relación a los cuales se haya emitido una
sentencia monetaria con anterioridad al día 1 de febrero de 2016, el 100% del
monto original reconocido en dicha sentencia monetaria menos un descuento del
30%", indicaron.
Y "con
respecto a aquellos títulos públicos en relación con los cuales no se haya
emitido una sentencia monetaria con anterioridad al día 1 de febrero de 2016,
el valor devengado del reclamo menos un descuento del 30%".
Los descuentos
serán reducidos "a 27,5% en aquellos acuerdos de reestructuración
preliminares firmados hasta el 19 de febrero de 2016, inclusive", según se
precisas en el anexo adjunto al comunicado.
El texto oficial
aclara que "simultáneamente con la implementación de la presente propuesta
se contempla que los tenedores de títulos públicos que participen de la misma
deberán renunciar a todos sus derechos, sumas adeudadas y acciones judiciales derivados
de sus títulos públicos".
Por último, se
indicó que asimismo, se contempla que los montos de capital y/o intereses de
los bonos que hayan prescriptos conforme los términos contractuales y la
normativa aplicable no serán reconocidos.